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远洋40亿收购红星地产资产包包括管理团队

发布时间: 2021-07-22? 来源:本站原创 作者:admin

  7月18日,远洋集团控股有限公司发布公告表示,远洋集团、远洋资本与红星控股正式签署协议,以人民币40亿元获取红星地产70%股权。三方将有效持有重庆红星美凯龙企业发展有限公司35%、35%、30%的股权。历经3个月的磨合,这笔交易也终于正式敲定。

  根据收购框架协议,完成收购事项后,重庆红星美凯龙企业发展有限公司连同其附属公司、合营企业及联营公司将于中国持有91个物业项目。

  本次合作中,红星地产还拥有21个知名的商业项目,其中位于上海、天津、福州、苏州、长沙、西安等一二线城市核心地段的优质资产占整体估值70%以上;同时,超过30%项目位于华东区域。目前,商业项目已有3个处于开业状态,预计今明两年新增开业数量十余个。

  远洋方面称,红星地产原则上将继续委托爱琴海集团对21个商业项目进行运营管理。www.67033.com

  远洋对红星地产的收购,这或许是一次特殊的资产“出售”。近日有媒体披露,被“卖掉”的不仅是红星地产的资产包,还有职业经理人团队。

  6月28日,远洋资本结束了对红星地产为期3个月的尽调,并签订相关收购协议。21世纪经济报道记者从核心信源处获悉,3月28日签署框架协议之后,以远洋集团董事、远洋资本董事长王洪辉领衔的尽调团队进驻红星地产。

  此前的3月28日,媒体披露了红星美凯龙创始人车建新拟出售红星地产股权,接盘方为远洋集团旗下远洋资本,交易对价在200亿左右。但交易双方对此不置可否。3月29日,远洋资本与红星美凯龙联手发文,称双方签署合作协议,远洋资本战略入股红星企发(红星地产母公司)获得18%股权,股权转让对价为人民币10.3亿,入股后双方将展开进一步战略合作。后远洋方面也表示不排除进一步收购的可能性。

  3个月里,王洪辉带队,对红星地产进行全面尽调,中途还在6月2日以23.12亿元收购红星美凯龙旗下7家物流地产。

  知情人士透露,远洋资本尽调团队对红星地产的资产包很满意,决定进一步收购,且对红星地产现在的管理团队也很认可。最初远洋资本收购的消息传出,红星地产高管团队只有少数人知情,其他人几乎是与公众同时获知公司被出售这一事实。

  远洋资本最终决定收购,主要出于三方面考虑:红星地产住宅业务占比70%-80%;项目虽然有一些小瑕疵,但诉讼纠纷比较少,整体运营模式算是行业内的良心企业;红星地产总裁楼超钢这支管理团队自2013年进入红星地产,时间早,做事也比较简单清楚,“市面上老的企业很多是看不清。”参与了红星地产尽调的一名人士如是说。知情人士透露,至今红星地产没有裁员、也没有更换管理团队的动作。换言之,远洋资本把红星地产与整个团队一起“买”下了。

  红星地产成立于2008年,以楼超钢为首的管理团队于2013年加盟,团队中大部分管理人员均出自中海。楼超钢带领的团队一直与红星地产共同发展。2020年,红星地产以480.6亿销售额排名行业66位。

  频繁抛售地产项目公司股权背后,则是红星地产母公司红星美凯龙面临的债务危机。

  3月23日,“20美凯龙MTN001”银行间显示成交价77.20元,今年以来已跌去21.4%。此前3月11日,此债券一度被砸到最低65元。3月2日,红星美凯龙另一只债券“18红星家居MTN001”最低时跌至75元。

  多只债券被抛售、价格下跌背后,凸显了红星美凯龙企业负债率高企、经营压力倍增的困境。1月29日,家居大卖场龙头企业红星美凯龙发布盈利预警公告称,2020年遭遇疫情冲击,净利润同比下滑56.0%至61.8%。此外,集团房地产板块子公司在近几年大举举债后已踩中房地产企业“三条红线”中的一条,面临后续融资受限的压力。

  持续举债扩张后,美凯龙的控股公司红星美凯龙控股集团。截至2020年9月末,其债务总额达1860.8亿元,超过四成的资产已被抵押,用于担保融资,受限资产达1047.68亿元。

  截至2020年9月底,美凯龙账上货币资金仅62.2亿元,而一年期内到期的非流动负债高达124.98亿元,再加上36.64亿元短期借款,偿债压力可想而知。

  3月17日,惠誉将美凯龙的长期外币发行人违约评级(IDR)、高级无抵押评级和2022年到期的3亿美元优先票据的评级从“BB+”下调至“BB”。长期外币发行人违约评级的展望为“负面”。一个多月前标普就已经将美凯龙发行人信用评级由“BB+”下调至“BB”。

  7月13日,远洋集团宣布,发行于2025年到期的3.2亿美元有担保绿色票据,利率为2.7%。

  5月17日,据上交所披露,远洋集团26亿元公司债券将于5月18日起上市,票面利率4.20%,发行期限5年,拟用于偿还公司债券。

  红星美凯龙家居集团股份有限公司出质呼和浩特市红星美凯龙世博家居广场有限责任公司,出质股权数额1亿元,质权人上海大众融资租赁有限公司。

  远洋资本表示,本次战略入股红星企发获得18%股权,股权转让对价为10.3亿元,传言中“200亿元”对价并不属实。

  红星美凯龙将红星地产18%股权卖给远洋资本,对价200亿,集团去年净利大跌,债务压力也不低,截至去年9月末,总负债规模达800亿。

  私募巨头爱买楼!“地产之王”黑石、入华最早的华平投资、中国房地产“王者之师”凯雷、老牌杠杆收购天王KKR,谁又能更胜一筹?

  7月18日消息,远洋集团与远洋资本通过天津远璞与红星控股签署协议,以40亿获红星地产70%股权,三方将共同推进红星地产的后续开发与经营。

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